Moderne erweiterte Suche in Dynamics 365

Ein­lei­tung

In modell­ge­steu­er­ten Dynamics 365-Apps wie bei­spiels­wei­se Dynamics 365 Customer Service gibt es seit einiger Zeit die soge­nann­te Moderne erwei­ter­te Suche. Sie unter­schei­det sich von der alten Suche durch neue Ansichten und eine leicht geänderte Bedienung. Darauf wird in diesem Artikel einmal ein­ge­gan­gen sowie was zu tun ist, wenn man nicht mehr wie gewohnt die Erwei­ter­te Suche findet.

Wie gelange ich zur Erwei­ter­ten Suche?

Es kann vorkommen, dass der Button für die Erwei­ter­te Suche nicht mehr in der oberen Menü­leis­te angezeigt wird.

Menüleiste ohne Erweiterte-Suche-Button
Abbildung 1: Menü­leis­te ohne Erweiterte-Suche-Button

Die Ursache liegt darin, dass in den Ein­stel­lun­gen sowohl die Moderne erwei­ter­te Suche als auch die Dataverse-Suche aktiviert sind. Ist nur eine der beiden aktiviert oder auch keine, ist der Button wieder sichtbar. Wie Sie die Ein­stel­lun­gen für die Suchen ändern können, wird im Abschnitt „Such­ein­stel­lun­gen“ erläutert.
Falls man beide Suchen aktiviert lassen möchte, kann man aber immer noch leicht auf die Erwei­ter­te Suche zugreifen. Klicken Sie dazu in die Dataverse-Such­leis­te ganz oben in der Menü­leis­te und dort auf Suchen nach Zeile in einer Tabelle mit erwei­ter­ten Filtern. Dadurch öffnet sich die Ansicht der Modernen erwei­ter­ten Suche.

Menüleiste mit Erweiterte-Suche-Button
Abbildung 2: Menü­leis­te mit Erweiterte-Suche-Button

Such­ein­stel­lun­gen

Gehen Sie in das Power Platform Admin Center.

Klicken Sie in der linken Sitebar auf Umge­bun­gen und wählen Sie in der Liste die ent­spre­chen­de Umgebung aus.

Auswahl Umgebungen
Abbildung 3: Auswahl Umgebungen

Klicken Sie oben in der Leiste auf Ein­stel­lun­gen. Wählen Sie Produkt aus und dort Funk­tio­nen. Hier finden Sie (unter anderem) die Ein­stel­lungs­mög­lich­kei­ten für die Moderne erwei­ter­te Suche und die Dataverse-Suche.

Moderne erwei­ter­te Suche ein-/aus­schal­ten

Gehen Sie zum Abschnitt Erwei­ter­te Such­op­tio­nen und aktivieren/deaktivieren Sie dort den Schalter Moderne erwei­ter­te Suche in modell­ge­steu­er­ten Apps. Durch Aus­schal­ten dieser Option bekommt man wieder die alte Ansicht der Erwei­ter­ten Suche. Diese wird aber in Zukunft dauerhaft von der neuen Ansicht abgelöst werden.

Schalter für Moderne erweiterte Suche
Abbildung 4: Schalter für Moderne erwei­ter­te Suche

Dataverse-Suche ein-/aus­schal­ten

Gehen Sie zum Abschnitt Suchen und aktivieren/deaktivieren Sie dort den Schalter Dataverse-Suche.

Schalter für Dataverse-Suche
Abbildung 5: Schalter für Dataverse-Suche

Moderne erwei­ter­te Suche

Wenn die Moderne erwei­ter­te Suche in Ihrer Dynamics 365 Anwendung aktiviert ist (s.u.), erscheint statt der gewohnten Ansicht erstmal eine Entitäten-Auswahl. Dies ent­spricht dem Dropdown-Menü in der alten Ansicht.

Entitäten-Auswahl der Modernen erweiterten Suche
Abbildung 6: Entitäten-Auswahl der Modernen erwei­ter­ten Suche

Wenn Sie die gewünsch­te Entität auswählen und auf Weiter klicken, gelangen Sie zu der ent­spre­chen­den Entitäts-Ansicht und gleich­zei­tig öffnet sich das Filter-Fenster.

Entitäts-Ansicht mit geöffnetem Filter-Fenster
Abbildung 7: Entitäts-Ansicht mit geöff­ne­tem Filter-Fenster

Zu dieser Funktion gelangt man ebenfalls, indem man direkt die Entität in der linken Sitebar auswählt und dann den Button Erwei­ter­te Filter betätigt (s.u.).

Erwei­ter­ter Filter

Klicken Sie in der Entitäts-Ansicht in der rechten oberen Ecke auf den Button Filter bearbeiten.

Button für Erweiterte Filter
Abbildung 8: Button für Erwei­ter­te Filter

Im Fenster für Erwei­ter­te Filter kann man sich seine Fil­ter­kri­te­ri­en zusam­men­kli­cken. Das sieht erst noch ungewohnt aus, funk­tio­niert aber im Prinzip genauso wie in der alten Darstellung.

Filteransicht der Modernen erweiterten Suche
Abbildung 9: Fil­ter­an­sicht der Modernen erwei­ter­ten Suche

Hier können Sie folgende Fil­ter­kom­po­nen­ten hinzufügen:

  • Zeile hin­zu­fü­gen: Fügen Sie eine einzelne Bedingung hinzu, zusam­men­ge­setzt aus Feld, Operator und Wert.
  • Gruppe hin­zu­fü­gen: Hier haben Sie Mög­lich­keit, mehrere Bedin­gun­gen als Gruppe hin­zu­fü­gen und Sie wahlweise als UND-Ver­knüp­fung oder ODER-Ver­knüp­fung mit­ein­an­der kombinieren.
  • Fügen Sie eine zuge­hö­ri­ge Entität hinzu: Fügen Sie eine ver­knüpf­te Entität hinzu und verwenden Sie deren Felder für Filterbedingungen.

Zu beachten ist, dass alle Bedin­gun­gen auf der obersten Ebene immer mit einem UND verknüpft sind, nur wenn Sie eine Gruppe erstellen, können Sie ent­schei­den, ob alle Elemente innerhalb der Gruppe mit einem UND oder einem ODER verknüpft werden. Bei den beiden letzten Kom­po­nen­ten­ar­ten haben Sie auch die Mög­lich­keit, weitere Unter­kom­po­nen­ten hin­zu­zu­fü­gen und so Ihren Filter weiter zu ver­schach­teln. Möchten Sie also bei­spiels­wei­se in einer Gruppe nur einige Elemente mit ODER ver­knüp­fen, müssten Sie eine weitere Gruppe als Element anlegen.

Spalten bear­bei­ten

Die Funktion Spalten bear­bei­ten befindet sich nun nicht mehr im Fenster für die Erwei­ter­te Suche, sondern in der Entitäts-Ansicht in der rechten oberen Ecke.

Button für Spalten bearbeiten
Abbildung 10: Button für Spalten bearbeiten

Durch Klicken auf Spalten bear­bei­ten öffnet sich das ent­spre­chen­de Fenster. Hier werden die Felder angezeigt, die bereits in der Ansicht als Spalten zu sehen sind. Des­wei­te­ren kann man hier durch Drag & Drop die Rei­hen­fol­ge der Spalten ändern.

Button für Spalten hinzufügen
Abbildung 11: Button für Spalten hinzufügen

Durch Klicken auf Spalten hin­zu­fü­gen öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie weitere Felder der Ansicht hin­zu­fü­gen können.

Felder-Auswahl für Spalten hinzufügen
Abbildung 12: Felder-Auswahl für Spalten hinzufügen

Wählen Sie nach­ein­an­der die Felder aus, die Sie hin­zu­fü­gen möchten, und klicken Sie anschlie­ßend auf den Button Anwenden.

Per­sön­li­che Ansichten

Per­sön­li­che Ansichten werden erstellt, indem man einen neuen Erwei­ter­ten Filter erstellt, diesen anwendet und anschlie­ßend im Ansichten-Dropdown-Menü, dass nun mit einem * markiert ist, auf Als neue Ansicht speichern klickt. Sollte die gerade gespei­cher­te Ansicht noch nicht oben im Menü auf­tau­chen, einfach im Dropdown-Menü das Fenster Ansichten verwalten und teilen öffnen und wieder schließen. Hier kann man übrigens weitere Ein­stel­lun­gen für per­sön­li­che Ansichten vornehmen, z. B. die Sicht­bar­keit ändern (sofern diese Funktion von einem Admi­nis­tra­tor frei­ge­ge­ben wurde).

DCP, Word-/Ex­cel­vor­la­gen und Excel-Export

Diese Funk­tio­nen finden sich in den jewei­li­gen Ansichten oben in der Menü­leis­te. (Ange­wen­det werden sie immer auf die aktuelle Daten­sät­ze-Auswahl, sodass auch temporäre Filter dabei berück­sich­tigt werden.)

03 November 2022

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