x‑DI

Dokumentenintegration mit der x-DI-Schnittstelle

Kom­bi­na­ti­on von Microsoft Dynamics 365 und unserer x‑DI Schnittstelle

Microsoft Dynamics 365 / CRM und die von uns ent­wi­ckel­te x‑DI Schnitt­stel­le ergeben ein ganz­heit­li­ches Infor­ma­ti­ons­sys­tem. Die Schnitt­stel­le ist einfach zu kon­fi­gu­rie­ren und bietet ver­schie­de­ne Vorteile. Durch optimale Infor­ma­ti­ons­auf­be­rei­tung unter­stützt Sie das System in der Digi­ta­li­sie­rung Ihrer Unter­neh­mens­pro­zes­se und stellt eine rechts­si­che­re Ablage Ihrer Daten zur Verfügung. So können Kun­den­do­ku­men­te, Verträge, Pläne u.s.w. einfach an beliebige Dynamics 365 / CRM-Entitäten gebunden werden. Die Schnitt­stel­le zeigt Ihnen dabei jedes Dokument zum passenden Dynamics-Objekt an, wodurch sich ein Wechsel zwischen den Anwen­dun­gen erübrigt. Alle Spalten, Felder und Ansichten sind indi­vi­du­ell ein­stell­bar. Ebenso ist es möglich, mehrere rechts­si­che­re Archive gleich­zei­tig zu verwenden.

Und so funktioniert’s:

Kon­fi­gu­rie­ren Sie die Ver­bin­dungs­ein­stel­lun­gen für das DMS in Dynamics 365 / CRM. x‑DI liest ihr DMS-System aus und in das CRM hinein, legt Doku­ment­arten an, holt Referenz-Felder und Akten ab. Ihre Dokumente bleiben selbst­ver­ständ­lich im rechts­si­che­ren Archiv.

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DMS Dokumentenmanagement

x‑DI-Anno­ta­ti­on

Mit unserer x‑DI-Schnitt­stel­le, können Sie Dokumente direkt im Dynamics 365 / CRM ablegen und auto­ma­tisch in Ihr Doku­men­ten­ma­nage­ment­sys­tem (DMS) archivieren.

Wir haben für diese Schnitt­stel­le eine Erwei­te­rung geschaf­fen, die es Ihnen zusätz­lich ermög­licht, dass Anhänge von Notizen und E‑Mails in Dynamics 365 / CRM-Daten­sät­zen ebenfalls auto­ma­tisch in Ihr DMS archi­viert werden.

Dazu legen die Benutzer ganz einfach die Datei wie gewohnt als Anlage zu Notizen ab und diese Datei wird in Ihr DMS archi­viert. Für die Benutzer ändert sich nichts. Sie bekommen bei Abrufen der Datei einen Link angezeigt, der den Download der Datei starten kann. Die Dateien werden dabei nicht mehr im Dynamics 365 / CRM gespei­chert, sondern direkt bei Ihnen im DMS.

Sie ent­schei­den

Was wird wo und bei welcher Dynamics-Entität angezeigt? Kon­fi­gu­rie­ren Sie Spalten oder Anzei­ge­ein­stel­lun­gen der Doku­men­t­an­sich­ten. Legen Sie nach Ihren Wünschen fest, welche Doku­ment­arten ver­öf­fent­licht werden und ob ein Upload gestattet ist. Natürlich mit voll­stän­di­ger Vali­die­rung, so wie Sie es von Ihrem Doku­men­ten­ma­nage­ment­sys­tem gewohnt sind.

  • Einfache Kon­fi­gu­ra­ti­on
  • Mehrere Archive möglich
  • Spalten, Felder und Ansichten einstellbar
  • Synchron zum Dokumenten-Archiv
  • Rech­te­kon­zep­te ihres Systems bleiben erhalten
  • Rechts­kon­for­me Ablage über ihr DMS
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Starke-DMS Inte­gra­ti­on

Die Firma Starke + Reichert GmbH bietet mit Starke-DMS® ein System, um Ihre Dokumente sehr einfach zu digi­ta­li­sie­ren. Das rechts­kon­for­me Doku­men­ten­ma­nage­ment­sys­tem hat bereits mehrere Zer­ti­fi­zie­run­gen und Aus­zeich­nun­gen, unter anderem vom TÜV-Hessen und dem Bun­des­ver­band IT-Mit­tel­stand e.V. (BITMi) erhalten.

d.velop d3.ecm Integration

Die Firma d.velop steht für jahr­zehn­te­lan­ge Erfahrung bei Doku­men­ten­ma­nage­ment­sys­te­men und vielen Instal­la­tio­nen in den Branchen Industrie, Handel, Gesund­heits­we­sen, Banken u. Ver­si­che­run­gen sowie öffent­li­che Ver­wal­tun­gen. Die d.velop Archive unter­stüt­zen die Anfor­de­run­gen des EGovG sowie die Richt­li­ni­en zur Beweis­wert­erhal­tung (TR-ESOR), die Digi­ta­li­sie­rung von Doku­men­ten erfolgt nach den Anfor­de­run­gen der TR-RESISCAN.

Unter­stütz­te Systeme

Unter­stützt werden prin­zi­pi­ell alle DMS-Systeme, die über eine eigene Schnitt­stel­le ange­spro­chen werden können. Derzeit sind die Schnitt­stel­len Starke-DMS® und d.velop d.3ecm vorhanden, ELO ist in Vorbereitung.
Sollten Sie ein anderes Doku­men­ten­ma­nage­ment­sys­tem verwenden, sind wir gerne bereit, die ent­spre­chen­de Schnitt­stel­le einzurichten.

Übrigens: Ände­run­gen an Ihrem Doku­men­ten­ma­nage­ment­sys­tem können Sie mit x‑DI jederzeit abgleichen.

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