Neuigkeiten in Dynamics 365/CRM 9.0 on-premise

Mit der Ver­öf­fent­li­chung von Dynamics 365 hat Microsoft seine Unter­neh­mens­soft­ware in ver­schie­de­ne Module auf­ge­teilt. „Microsoft Dynamics CRM“ ist in der ursprüng­li­chen Form nicht mehr verfügbar und wurde durch „Dynamics 365 for Customer Enga­ge­ment“ ersetzt. Es enthält folgende Anwen­dun­gen: Sales, Customer Service, Marketing, Field Service, Project Service Auto­ma­ti­on und zuge­hö­ri­ge Dienste. Außerdem hat Microsoft in der on-premise Version 9.0 von Dynamics 365 Funk­tio­nen ergänzt,  die wir im Folgenden erklären und veranschaulichen.

Dynamics 365 for Field Service

„Dynamics for Field Service“ ist nun auch in der on-premise Version verfügbar und kom­bi­niert Work­flow­au­to­ma­ti­sie­rung, Pla­nungs­al­go­rith­men und Mobilität für Außen­dienst­mit­ar­bei­ter. Die Funk­tio­nen des Field Services umfassen unter anderem:

• Arbeits­auf­trä­ge sowie Planungs- und Zustellungstools
• Kom­mu­ni­ka­ti­ons­tools
• Eine benut­zer­freund­li­che mobile Anwendung
• Anla­gen­ma­nage­ment
• Vor­beu­gen­de Wartung durch auto­ma­ti­sches Gene­rie­ren wie­der­keh­ren­der Wartungstermine
• Bestand, Erwerb und Rückgabe- sowie Fakturierungsfunktionen
• Zeit­ver­fol­gung
• Analyse für die Berichterstellung

Geschäfts­pro­zess­flüs­se

Geschäfts­pro­zess­flüs­se wurden im Zuge dieses Updates ebenfalls ver­bes­sert. Sie sind nun als Entität abge­bil­det und lassen sich auf der Site­über­sicht anzeigen oder in Diagramme und in Dash­boards einbinden.

Zudem können Sie nun Funk­ti­ons­stu­fen erstellen, die es ermög­li­chen, optionale Schritte in einen Prozess ein­zu­bau­en und Aus­lö­se­kri­te­ri­en zu defi­nie­ren. Darüber hinaus gibt es die Mög­lich­keit, die ent­spre­chen­den Phasen an den Bild­schirm anzu­do­cken (Abbildung 2).

Auf­ga­ben­flüs­se

In der neuen Dynamics 365 on-premise Version ist es möglich einen Auf­ga­ben­fluss für Apps zu entwerfen, der auf häufig aus­ge­führ­ten Aufgaben basiert. Dieser führt die Nutzer*innen durch ent­spre­chen­de Formulare. Dadurch  ist die  Erfassung struk­tu­riert und über­sicht­lich, sodass weniger Fehler passieren. Der Auf­ga­ben­fluss wird als Sitemap in jeder bestehen­den Ansicht angedockt, ohne durch ein System navi­gie­ren zu müssen.

App-Ent­wurfs­ver­bes­se­run­gen

Auch die App-Plattform wurde mit der neuen Version über­ar­bei­tet und sowohl der App-Designer als auch der Site­über­sichts-Designer stellen einige neue Funk­tio­nen bereit.

Im neuen App-Designer ist es nun bei­spiels­wei­se möglich, bestehen­de Lösungen zum schnellen Erstellen einer neuen App zu nutzen. Inter­ak­ti­ve Dash­boards und eine benut­zer­de­fi­nier­te Will­kom­mens­sei­te können erstellt werden.

Der Ansichts-Designer hat ebenfalls eine Über­ar­bei­tung bekommen. Dadurch können neue Ansichten nun einfach per Drag & Drop zusam­men­ge­steckt werden.

Virtuelle Entitäten

Eine weitere Neuerung in der Version 9.0 von Dynamics 365 ist die Mög­lich­keit, virtuelle Entitäten zu erstellen und zu bear­bei­ten. Virtuelle Entitäten sind benut­zer­de­fi­nier­te Entitäten, die Daten aus einer externen Daten­quel­le enthalten.

Innerhalb der Apps werden diese als reguläre Enti­täts­da­ten­sät­ze angezeigt, enthalten jedoch Daten aus einer externen Quelle.

Um virtuelle Entitäten zu nutzen, haben Sie bspw. die Mög­lich­keit, einen OData-Daten­an­bie­ter zu verwenden, der eine Ver­bin­dung zum OData v4-Web­ser­vice herstellt. Alter­na­tiv kann ein Ent­wick­ler eigene Daten­an­bie­ter erstellen.

Mit Hilfe der vir­tu­el­len Entitäten können externe Daten innerhalb der 365-Umgebung durch PlugIns gelesen oder bear­bei­tet werden. Zudem können Sie die Daten anhand von Berichten oder Dash­boards grafisch aufbereiten.

Mul­ti­Sel­ect Optionssatz

Eine weitere neue Funktion, die sich viele Nutzer seit langem wünschen, ist der Mul­ti­Sel­ect Opti­ons­satz. Mit Hilfe dieses Mehr­fach­aus­wahl­fel­des lassen sich bis zu 150 Werte festlegen, die Benutzer für dieses Feld auswählen können.

Mit dem neuen Update sind Opti­ons­sät­ze zudem durch­such­bar, was vor allem bei längeren Listen von großem Vorteil ist und den Umgang mit CRM schneller und effek­ti­ver macht.

Wenn Sie Fragen zur Microsoft Dynamics 365 on-premise, weiteren Neue­run­gen der Version 9.0 oder einem Update zu dieser Version haben, dann sprechen Sie uns an.

Rund um Dynamics 365 und die PowerPlatform

Apps selbst erstellen

Dataverse und PowerPlatform