Betriebsberatung

Wer Betriebe, Mandanten, einzelne Personen oder Gruppen berät, benötigt Nachweise und eine saubere Doku­men­ta­ti­on. Die Lösung bietet unser Bera­ter­mo­dul. Es erfasst und verwaltet alle zu einer Beratung gehörigen Akti­vi­tä­ten (inkl. Historie). Über­füh­ren Sie diese in einen Bera­tungs­be­richt für den Endkunden (Seri­en­brief­funk­ti­on) oder erstellen Sie einen elek­tro­ni­schen Bera­tungs­nach­weis zur Über­mitt­lung an andere Ver­wen­dungs­stel­len. Was abge­rech­net wird und wieviel, das ent­schei­den Sie jeweils am Vorgang. Praktisch: Kun­den­do­ku­men­te werden über die Doku­men­ten­schnitt­stel­le sofort hin­ter­legt, genauso wie sämt­li­cher anfal­len­der Schrift­ver­kehr. Auch auf­schluss­rei­che Aus­wer­tun­gen über Bera­tungs­kon­tin­gen­te und Bera­tungs­the­men lassen sich leicht erstellen.

In Dash­boards, die sie selbst auf ihre Bedürf­nis­se anpassen können, werden zudem der aktuelle Stand der Mit­glie­der, Abon­nen­ten und Sponsoren vorgehalten.

Die Dynamics 365 / CRM-Features und Prozesse für die Betriebsberatung:

  • Übersicht über aktuelle und ver­gan­ge­ne Beratungen
  • Erstel­lung der gefor­der­ten Beratungsberichte
  • auto­ma­ti­sche Berech­nung und Auf­sum­mie­rung der Bera­ter­stun­den je Beratung, Berater, Kunde
  • Planung der Termine über Microsoft Outlook
  • Über­tra­gung der Daten zum ZDH
  • Dash­boards für die schnelle Auf­be­rei­tung von Informationen

Außerdem pro­fi­tie­ren sie von den all­ge­mei­nen Vorteilen von Microsoft Dynamics 365 / CRM

  • Aufgaben und Terminplanung
  • Ablage aller ein­ge­hen­den und aus­ge­hen­den Mails
  • Inte­grier­te, anpass­ba­re Geschäftsprozessautomation
  • Microsoft Outlook Synchronisierung
  • Berech­ti­gungs­kon­zept für lesen, schreiben, ändern, löschen, etc. bis auf Datenfeldebene
  • Lösungen für den mobilen Zugriff

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