DocumentsCorePack: Eine Verbindung zur Zielorganisation herstellen

Das Docu­ment­s­Core­Pack (DCP) ermög­licht es Ihnen, Dokumente auf Grundlage von Daten aus Dynamics 365 for Customer Enga­ge­ment / CRM zu gene­rie­ren. Diese können Sie dann bei­spiels­wei­se im PDF-Format ver­schi­cken oder als CRM-Aktivität anlegen. Um diese Funk­tio­na­li­tä­ten zu nutzen, benötigt der Nutzer einen instal­lier­ten Docu­ment­s­Core­Pack-Client. Dieser muss anschlie­ßend eine Ver­bin­dung zu einer Ziel­or­ga­ni­sa­ti­on her­stel­len, um die ent­spre­chen­den Daten bereit zu stellen.

Diese Ver­bin­dung zwischen CRM-Orga­ni­sa­ti­on und Docu­ment­s­Core­Pack-Client geschieht über den so genannten Docu­ment­s­Core­Pack Data­Pro­vi­der. Im Data­Pro­vi­der können Sie die Ver­bin­dungs­da­ten und Anmel­de­infor­ma­tio­nen für die  Ver­bin­dung zu Ihrer Ziel­or­ga­ni­sa­ti­on ein­stel­len. Diese Angaben können auch im Nach­hin­ein jederzeit geändert werden, zum Beispiel um eine andere Ziel­or­ga­ni­sa­ti­on anzusteuern.

Nach dem erfolg­rei­chen Aufbau einer Ver­bin­dung lassen sich die Docu­ment­s­Core­Pack-Funk­tio­nen anschlie­ßend mit dem in der Cli­ent­soft­ware ent­hal­te­nen Word-AddIn aufrufen. Das AddIn stellt für Sie einen neuen Navi­ga­ti­ons­rei­ter namens www.mscrm-addons bereit:

Was tun, wenn das Docu­ment­s­Core­Pack keine Ver­bin­dung zur Ziel­or­ga­ni­sa­ti­on herstellt?

Im Nor­mal­fall ist die Ver­bin­dung des Docu­ment­s­Core­Pack-Clients mit einer CRM Orga­ni­sa­ti­on unpro­ble­ma­tisch. Unter bestimm­ten Umständen kann es jedoch sein, dass die Anmeldung an der Ziel­or­ga­ni­sa­ti­on nicht auf Anhieb gelingt.

Aktua­li­sie­ren Sie ihren Docu­ment­s­Core­Pack – Client

Viele Ver­bin­dungs­pro­ble­me können dadurch entstehen, dass die Client-Software nicht auf dem aktuellen Stand ist. Wenn Ihr Docu­ment­s­Core­Pack-Client keine Ver­bin­dung zur Ziel­or­ga­ni­sa­ti­on her­stel­len kann, stellen Sie bitte zuerst sicher, dass sie die aktu­ells­te Version instal­liert haben. Die jeweils aktuelle Version der Cli­ent­soft­ware finden Sie beim Her­stel­ler: mscrm-addons.com

Prüfen Sie Ihre Eingaben

Ein weiterer wichtiger Schritt zur Feh­ler­be­he­bung sollte natürlich immer sein, Ihre Eingaben im Data­Pro­vi­der noch einmal zu über­prü­fen, vor allem die Server- und Benut­zer­an­ga­ben. Alle Eingaben im Data­Pro­vi­der sind zwei­fels­frei korrekt und Sie können Diese als Feh­ler­ur­sa­che aus­schlie­ßen? In diesem Fall gibt es noch einige weitere mögliche Ursachen, warum die Anmeldung mit dem Docu­ment­s­Core­Pack-Client nicht funktioniert.

Weitere mögliche Ursachen für die fehl­ge­schla­ge­ne Anmeldung

Im Folgenden finden Sie eine Auf­zäh­lung der häu­figs­ten uns bekannten Fälle und die üblichen Lösungsansätze:

• Ursache: Ein lokaler Viren­scan­ner könnte die erst­ma­li­ge Anmeldung des AddIns an Ihre Orga­ni­sa­ti­on verhindern. 
  • Lösung: Schalten Sie den Viren­scan­ner temporär ab und versuchen Sie dann die Erst­an­mel­dung am CRM-Server. Nachdem Diese erfolgt ist, kann der Viren­scan­ner wieder ein­ge­schal­tet werden.
• Ursache: Bei einer Authen­ti­fi­zie­rung am CRM über ADFS schlägt die  Anmeldung des Clients fehl. 
  • Lösung: Der Grund dafür könnte in fehlenden Rechten des Clients liegen. Bitte vergeben Sie lokale Admi­nis­tra­tor-Rechten an den aus­füh­ren­den Benutzer, oder führen Sie den Data­Pro­vi­der im Admi­nis­tra­tor-Kontext aus.

Ihr Docu­ment­s­Core­Pack kann weiterhin keine Ver­bin­dung zur Ziel­or­ga­ni­sa­ti­on her­stel­len. Ihre Lösung war nicht dabei?

Sie können Ihren Docu­ment­s­Core­Pack-Client nicht mit Ihrer CRM-Orga­ni­sa­ti­on verbinden und keiner unserer Lösungs­vor­schlä­ge traf auf Sie zu? Sprechen Sie uns gerne an, unsere Spe­zia­lis­ten für Dynamics 365 for Customer Enga­ge­ment können Ihnen sicher weiterhelfen.