Kombination von Microsoft Dynamics CRM und DMS
Unsere Dokumentenintegration für Microsoft Dynamics 365 / CRM: Mit der von uns entwickelten x‑DI Schnittstelle ergeben ihr Dynamics CRM und ihr DMS ein ganzheitliches Informationssystem. Die Schnittstelle ist einfach zu konfigurieren und bietet verschiedene Vorteile. Durch optimale Informationsaufbereitung unterstützt Sie das System in der Digitalisierung Ihrer Unternehmensprozesse und stellt eine rechtssichere Ablage Ihrer Daten zur Verfügung. So können Kundendokumente, Verträge, Pläne u.s.w. einfach an beliebige Dynamics 365 / CRM-Entitäten gebunden werden. Die Schnittstelle zeigt Ihnen dabei jedes Dokument zum passenden Dynamics-Objekt an, wodurch sich ein Wechsel zwischen den Anwendungen erübrigt. Alle Spalten, Felder und Ansichten sind individuell einstellbar. Ebenso ist es möglich, mehrere rechtssichere Archive gleichzeitig zu verwenden.
Und so funktioniert’s:
Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen für das DMS in Dynamics 365 / CRM. x‑DI liest ihr DMS-System aus und in das CRM hinein, legt Dokumentarten an, holt Referenz-Felder und Akten ab. Ihre Dokumente bleiben selbstverständlich im rechtssicheren Archiv.
Unsere x‑di Microsoft Dynamics 365 Dokumentenintegration verbindet so einfach und effizient Ihr CRM und Ihr DMS.
x‑DI-Annotation
Mit unserer x‑DI-Schnittstelle, können Sie Dokumente direkt im Dynamics 365 / CRM ablegen und automatisch in Ihr Dokumentenmanagementsystem (DMS) archivieren.
Wir haben für diese Schnittstelle eine Erweiterung geschaffen, die es Ihnen zusätzlich ermöglicht, dass Anhänge von Notizen und E‑Mails in Dynamics 365 / CRM-Datensätzen ebenfalls automatisch in Ihr DMS archiviert werden.
Dazu legen die Benutzer ganz einfach die Datei wie gewohnt als Anlage zu Notizen ab und diese Datei wird in Ihr DMS archiviert. Für die Benutzer ändert sich nichts. Sie bekommen bei Abrufen der Datei einen Link angezeigt, der den Download der Datei starten kann. Die Dateien werden dabei nicht mehr im Dynamics 365 / CRM gespeichert, sondern direkt bei Ihnen im DMS.
Sie entscheiden
Was wird wo und bei welcher Dynamics-Entität angezeigt? Konfigurieren Sie Spalten oder Anzeigeeinstellungen der Dokumentansichten. Legen Sie nach Ihren Wünschen fest, welche Dokumentarten veröffentlicht werden und ob ein Upload gestattet ist. Natürlich mit vollständiger Validierung, so wie Sie es von Ihrem Dokumentenmanagementsystem gewohnt sind.
Starke-DMS Integration
Die Firma Starke + Reichert GmbH bietet mit Starke-DMS® ein System, um Ihre Dokumente sehr einfach zu digitalisieren. Das rechtskonforme Dokumentenmanagementsystem hat bereits mehrere Zertifizierungen und Auszeichnungen erhalten, unter anderem vom Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi).
d.velop d3.ecm Integration
Die Firma d.velop steht für jahrzehntelange Erfahrung bei Dokumentenmanagementsystemen und vielen Installationen in den Branchen Industrie, Handel, Gesundheitswesen, Banken u. Versicherungen sowie öffentliche Verwaltungen. Die d.velop Archive unterstützen die Anforderungen des EGovG sowie die Richtlinien zur Beweiswerterhaltung (TR-ESOR), die Digitalisierung von Dokumenten erfolgt nach den Anforderungen der TR-RESISCAN.
