x‑DI

Dokumentenmanagement mit der x-DI-Schnittstelle

Kom­bi­na­ti­on von Microsoft Dynamics 365 und unserer x‑DI-Schnitt­stel­le

Microsoft Dynamics 365 / CRM und die von uns ent­wi­ckel­te x‑DI-Schnitt­stel­le ergeben ein ganz­heit­li­ches Infor­ma­ti­ons­sys­tem. Die Schnitt­stel­le ist einfach zu kon­fi­gu­rie­ren und bietet ver­schie­de­ne Vorteile. Durch optimale Infor­ma­ti­ons­auf­be­rei­tung unter­stützt Sie das System in der Digi­ta­li­sie­rung Ihrer Unter­neh­mens­pro­zes­se und stellt eine rechts­si­che­re Ablage Ihrer Daten zur Verfügung. So können Kun­den­do­ku­men­te, Verträge, Pläne u.s.w. einfach an beliebige Dynamics 365 / CRM-Entitäten gebunden werden. Die Schnitt­stel­le zeigt Ihnen dabei jedes Dokument zum passenden Dynamics-Objekt an, wodurch sich ein Wechsel zwischen den Anwen­dun­gen erübrigt. Alle Spalten, Felder und Ansichten sind indi­vi­du­ell ein­stell­bar. Ebenso ist es möglich, mehrere rechts­si­che­re Archive gleich­zei­tig zu verwenden.

Und so funktioniert’s:

Kon­fi­gu­rie­ren Sie die Ver­bin­dungs­ein­stel­lun­gen für das DMS in Dynamics 365 / CRM. x‑DI liest ihr DMS-System aus und in das CRM hinein, legt Doku­ment­arten an, holt Referenz-Felder und Akten ab. Ihre Dokumente bleiben selbst­ver­ständ­lich im rechts­si­che­ren Archiv.

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Unter­stütz­te Systeme

Unter­stützt werden prin­zi­pi­ell alle DMS-Systeme, die über eine eigene Schnitt­stel­le ange­spro­chen werden können. Derzeit sind die Schnitt­stel­len Starke-DMS® und d.velop d.3ecm vorhanden, ELO ist in Vorbereitung.
Sollten Sie ein anderes Doku­men­ten­ma­nage­ment­sys­tem verwenden, sind wir gerne bereit, die ent­spre­chen­de Schnitt­stel­le einzurichten.

Übrigens: Ände­run­gen an Ihrem Doku­men­ten­ma­nage­ment­sys­tem können Sie mit x‑DI jederzeit abgleichen.

FAQ zum DMS – Kosten, GoBD, Cloud und Schnittstellen

Wenn es um Doku­men­ten­ma­nage­ment geht, erreichen uns viele Fragen. Dabei geht es vor allem um die Kosten eines DMS, die Ein­hal­tung der GoBD, die Umsetzung onPremise oder in der Cloud und Schnitt­stel­len zu bestehen­den Systemen im Unter­neh­men. Die häu­figs­ten Fragen haben wir für Sie zusam­men­ge­fasst: Was ist ein Doku­men­ten­ma­nage­ment­sys­tem? Ein Doku­men­ten­ma­nage­ment­sys­tem (kurz: DMS) fokus­siert sich […]

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Ver­fah­rens­do­ku­men­ta­ti­on für Ihr digitales Archiv

Damit aus einem digitalen Archiv eine revi­si­ons­si­che­re elek­tro­ni­sche Ablage wird, fordern die GoBD die Ein­hal­tung der sechs Kriterien zur Revi­si­ons­si­cher­heit und dass der Prozess dieser Archi­vie­rung in einer soge­nann­ten Ver­fah­rens­do­ku­men­ta­ti­on fest­ge­hal­ten wird. Hier beschrei­ben wir kurz, was Sie bei der Ver­fah­rens­do­ku­men­ta­ti­on für Ihr digitales Archiv beachten müssen: “Da sich die Ord­nungs­mä­ßig­keit neben den elek­tro­ni­schen Büchern und […]

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Arbeiten im Home­of­fice: Vorteile und Umsetzung

Seit der zuneh­men­den Digi­ta­li­sie­rung ist Arbeiten von zu Hause für viele kein Problem mehr. Home­of­fice bietet zeitliche und räumliche Fle­xi­bi­li­tät, hilft bei der Ver­ein­bar­keit von Familie und Beruf und ist bereits essen­zi­el­ler Bestand­teil neuer Arbeits­mo­del­le. Wir haben in diesem Beitrag für Sie zusam­men­ge­fasst, was Arbeiten im Home­of­fice bedeutet, welche Vorteile es für Sie mitbringt und […]

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Anfor­de­run­gen an ein revi­si­ons­si­che­res DMS

Die Grund­sät­ze zur ord­nungs­mä­ßi­gen Führung und Auf­be­wah­rung von Büchern, Auf­zeich­nun­gen und Unter­la­gen in elek­tro­ni­scher Form sowie zum Daten­zu­griff  (GoBD) erfordern von allen Unter­neh­men eine Archi­vie­rung steu­er­lich rele­van­ter, elek­tro­ni­scher Doku­men­ten nach bestimm­ten Vorgaben. Die Anfor­de­run­gen, die ein revi­si­ons­si­che­res Doku­men­ten­ma­nage­ment­sys­tem (DMS) erfüllen muss, ergeben sich aus den GoBD. 1. Nach­voll­zieh­bar­keit und Nach­prüf­bar­keit Unter Nach­voll­zieh­bar­keit und Nach­prüf­bar­keit wird verstanden, […]

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Sulz Solutions ist Pro­fes­sio­nal Partner von Starke-DMS®

Starke + Reichert GmbH & Co. KG bietet mit Starke DMS ein rechts­si­che­res Doku­men­ten­ma­nage­ment­sys­tem (kurz: DMS), um Ihre Dokumente einfach zu digi­ta­li­sie­ren. Sie werden durch Starke DMS unter anderem dabei unter­stützt, Pflichten, wie bei­spiels­wei­se die Auf­be­wah­rungs­pflicht für Dokumente, ein­zu­hal­ten. Außerdem wird die Ver­trau­lich­keit Ihrer Dokumente mithilfe aktueller Ver­schlüs­se­lungs­ver­fah­ren gesichert. Dies bedeutet, dass Starke DMS problemlos […]

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