Lösungen für Verbände

Verwalten Sie alle relevanten Vorgänge unkompliziert und individuell

Microsoft Dynamics 365: CRM-Lösungen für Verbände

Ver­wal­tungs­ar­bei­ten werden zunehmend digital durch­ge­führt. Mithilfe unserer Erfahrung und unseres Know-Hows haben wir spezielle Lösungen für Verbände ent­wi­ckelt, welche die Imple­men­tie­rung von CRM-Systemen, die Mit­glieds­ver­wal­tung, die Orga­ni­sa­ti­on von Verträgen u.v.m. umfassen.

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Doku­men­ten­ma­nage­ment: Digitale Lösungen für Verbände

Ihr Verband muss täglich zahl­rei­che Dokumente geset­zes­kon­form speichern und sofort abrufbar halten. Diese Anfor­de­run­gen kann ein Doku­men­ten­ma­nage­ment­sys­tem (DMS) mit einer revi­si­ons­si­che­ren Archi­vie­rung erfüllen. Wir unter­stüt­zen Sie rund um das Thema Doku­men­ten­ma­nage­ment, sodass sich die Anschaf­fung meist bereits nach einem Jahr für Sie rentiert hat. Mit auto­ma­ti­scher Archi­vie­rung nach dem Ein­scan­nen und dem Einsatz intel­li­gen­ter Workflows haben Sie mehr Zeit für andere Themen in Ihrem Verband.

Indi­vi­du­el­le Beratung

Verbände können in ihren Tätig­kei­ten sehr unter­schied­lich sein. Gut, dass Sie jemanden kennen, der Sie indi­vi­du­ell und mit lang­jäh­ri­ger Erfahrung zu Ihren CRM- und DMS-Anfor­de­run­gen beraten kann. Wir unter­stüt­zen Sie ganz­heit­lich, u.a. zu den Themen Lizen­zie­rung, Indi­vi­du­al­an­pas­sun­gen und möglichen Erwei­te­run­gen für Ihr CRM oder DMS. Auch bei der Erwei­te­rung Ihres bestehen­den CRM ‑Systems um zusätz­li­che Mög­lich­kei­ten stehen wir Ihnen zur Seite.

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Workshops

Wir erar­bei­ten mit Ihnen zusammen während eines Workshops die optimale Lösung für die Anfor­de­run­gen, die Ihren Verband in den Bereichen der Mit­glie­der­ver­wal­tung und DMS beschäf­tigt. Durch unsere lang­jäh­ri­ge Erfahrung in der Anpassung nach Kun­den­wün­schen, können wir Ihnen die Best Practice-Lösungen für Ihren Anwen­dungs­fall prä­sen­tie­ren. Sprechen Sie uns an und wir ver­ein­ba­ren gemeinsam einen Termin.

The­men­re­le­van­te Beiträge

Doku­men­ten­in­te­gra­ti­on mit x‑DI – Unsere Schnitt­stel­le zwischen Dynamics 365 und Ihrem DMS

Mit unserer Schnitt­stel­le x‑DI können Sie Ihr Doku­men­ten­ma­nage­ment­sys­tem – kurz DMS –  nahtlos in Ihr Dynamics 365 for Customer Enga­ge­ment inte­grie­ren. Durch unsere flexible, viel­sei­tig anpass­ba­re Lösung haben Sie alle rele­van­ten Dokumente jederzeit im Blick. In einem Unter­neh­men mit einer gut durch­dach­ten, effi­zi­en­ten Soft­ware­land­schaft stehen deren einzelnen Teil­be­rei­che nie für sich allein und sollten inte­griert sein. […]

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Kam­pa­gnen­ma­nage­ment mit Microsoft Dynamics 365

Marketing, Kam­pa­gnen­ma­nage­ment oder die Orga­ni­sa­ti­on von Seri­en­mails im Dynamics 365: Das aus­nahms­los beste Tool gibt es nicht, denn es kommt auf Ihre Bedürf­nis­se an. Schwer­punkt dieses Beitrags sind die Funk­tio­na­li­tä­ten und Mög­lich­kei­ten des klas­si­schen Kam­pa­gnen­ma­nage­ments und wir schauen uns an, welche Alter­na­ti­ven es gibt, wenn Sie mehr machen möchten. Wie funk­tio­niert das Kam­pa­gnen­ma­nage­ment in Dynamics […]

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Microsoft Dataverse for Teams: Funk­tio­nen und Unter­schie­de zum Dataverse

Microsoft Teams ist den meisten Menschen weit­ge­hend als Kom­mu­ni­ka­ti­ons­tool bekannt. Mit der Ein­füh­rung Microsoft Dataverse for Teams, im September 2020 als „Project Oakdale“ vor­ge­stellt, wird Microsoft Teams immer mehr zu einer uni­ver­sel­len Geschäfts­lö­sung. Bislang kam Dataverse, das vor einiger Zeit als Common Data Service bekannt war, nur für Dynamics 365 und die Power-Plattform zum Einsatz. […]

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Globale Suche im Dynamics 365 – Welche Mög­lich­kei­ten gibt es?

In unseren Projekten ist die Suche nach Daten durch den Anwender natur­ge­mäß ein dau­er­prä­sen­tes Thema. Oft kommen in dem Zuge sehr unspe­zi­fi­sche Wünsche auf den Tisch („Wir wollen eine Suche wie bei Google“). Geht man genauer darauf ein, löst sich das Thema aber oft auf, indem man einen Überblick über die Stan­dard­me­cha­nis­men zur Daten­su­che gibt. […]

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Doku­men­ten­ma­nage­ment – Warum Ihr Unter­neh­men davon profitiert

Wird in einem Unter­neh­men überlegt, ob digitales Doku­men­ten­ma­nage­ment (DMS) ein­ge­führt werden soll, fällt der Blick schnell auf die not­wen­di­gen Anschaffungs‑, Ein­­­rich­­­tungs- und War­tungs­kos­ten. Dann stellt sich oft die Frage, ob ein DMS sich lohnt und wirklich benötigt wird oder nicht lediglich „nice-to-have“ wäre. Immerhin hat Ihr Unter­neh­men auch bisher kein DMS benötigt, um erfolg­reich am […]

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Microsoft Dynamics 365: Duplikate erkennen und zusammenführen

Bei der Ver­wen­dung von Dynamics 365 passiert es sehr häufig, dass Sie irgend­wann auf doppelte Daten­sät­ze stoßen, die behoben werden müssen. In diesem Blog­ar­ti­kel zeigen wir Ihnen, wie Sie Duplikate in Microsoft Dynamics suchen, erkennen und zusam­men­füh­ren. Dupli­ka­ter­ken­nung für die gesamte Orga­ni­sa­ti­on ein- oder aus­schal­ten Zuerst müssen Sie sicher­stel­len, dass die Ein­stel­lun­gen für die Duplikaterkennung […]

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Microsoft Dataverse – der Common Data Service hat einen neuen Namen

Der Common Data Service für Dynamics 365 Customer Engagement/CRM hat einen neuen Namen und heißt jetzt Microsoft Dataverse. Was sich dahinter verbirgt und was sich geändert hat, beschrei­ben wir in diesem Blog­bei­trag. Was ist das Dataverse? Das Dataverse bringt die Funk­tio­nen aus der Customer-Enga­­­ge­­­ment-Welt des Dynamics 365 in die Power­platt­form und macht diese durch die […]

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How To: Apps in MS Dynamics 365 selbst erstellen

Seit der Ein­füh­rung der Version 9 von Microsoft Dynamics 365 gibt es die Mög­lich­keit Entitäten, Prozesse, Dash­boards, Formulare, Ansichten und Diagramme innerhalb einer App zu bündeln. Diese soge­nann­ten model-driven Apps dienen dazu, dass jedes Team das Stück Dynamics 365/CRM, mit dem es tag­täg­lich arbeitet, sowohl auf mobilen End­ge­rä­ten als auch am PC und Laptop gleichermaßen […]

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Scan­dienst­leis­tun­gen für Ihr DMS – Warum nicht gemeinnützig?

Bei jedem Projekt rund um digitale Archi­vie­rung stellt sich früher oder später die Frage, wie die vor­han­de­nen Papier­ak­ten und ‑unter­la­gen gescannt werden sollen, um diese zukünftig im Doku­men­ten­ma­nage­ment­sys­tem (DMS) verfügbar zu haben. Dokumente und Akten nach­träg­lich zu digi­ta­li­sie­ren kostet aber viel Zeit und viele Res­sour­cen. Wer dies nicht selbst leisten will oder kann, nutzt dafür […]

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DMS und Doku­men­ten­ma­nage­ment – was ist das, wofür brauche ich es?

Jede Firma erzeugt im Laufe der Zeit viele unter­schied­li­che Dokumente. Dies sind bei­spiels­wei­se Angebote, Aufträge und Rech­nun­gen, die Sie schreiben oder erhalten, aber auch all­ge­mei­ner Schrift­ver­kehr und Prä­sen­ta­tio­nen. Viele dieser Dokumente liegen Ihnen wahr­schein­lich digital vor. Wenn diese einfach nur in einem klas­si­schen Ord­ner­sys­tem abgelegt werden, stehen diese digitalen Akten­ber­ge schnell einem über­quel­len­den phy­si­schen Aktenschrank […]

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