Mit unserer x‑DI-Schnittstelle, können Sie Dokumente direkt im Dynamics 365 / CRM ablegen und automatisch in Ihr Dokumentenmanagementsystem (DMS) archivieren.
Für diese Schnittstelle wurde mit x‑DI-Annotation eine Erweiterung geschaffen, die es Ihnen zusätzlich ermöglicht, dass Anhänge von Notizen in Dynamics 365 / CRM-Datensätzen ebenfalls automatisch in Ihr DMS archiviert werden.
Dazu legen die Benutzer ganz einfach die Datei wie gewohnt als Anlage zu Notizen ab und diese Datei wird in Ihr DMS archiviert. Für die Benutzer ändert sich nichts. Sie bekommen bei Abrufen der Datei einen Link angezeigt, der den Download der Datei starten kann. Die Dateien werden dabei nicht mehr im Dynamics 365 / CRM gespeichert, sondern direkt bei Ihnen im DMS.
