x‑DI – Unsere universelle Schnittstelle für Dokumentenmanagement in Microsoft Dynamics CRM / 365
Zusammenspiel
Das Zusammenspiel von Microsoft Dynamics 365 / CRM mit der von uns entwickelten x‑DI Schnittstelle zu einem Dokumentenmanagement-System unterstützt Sie in der Digitalisierung Ihres Unternehmens und bietet eine optimale Informationsaufbereitung von der Akte bis hin zur Integration aller Kunden und Geschäftspartner in Ihrer Wertschöpfungskette. Erweitern Sie Ihr Dynamics 365 / CRM zu einem ganzheitlichen Informationssystem.
Alles im Griff
Kundendokumente, Verträge, Pläne, Leistungsscheine oder Ein- und Ausgangsrechnungen können einfach an beliebige Entitäten gebunden werden. x‑DI zeigt Ihnen jedes Dokument zum passenden CRM-Objekt an. Ein Wechsel zwischen den Anwendungen ist nicht nötig.
Unterstützte DMS Systeme
Unterstützt werden prinzipiell alle DMS-Systeme, die über eine eigene Schnittstelle angesprochen werden können.
Vorhandene Schnittstellen
Aktuell sind einsatzbereite Schnittstellen zu folgenden DMS-Systemen vorhanden:
Ihr DMS System ist nicht dabei? Sprechen Sie uns an, wir sind gerne bereit eine entsprechende Schnittstelle zu implementieren.
Minimaler Aufwand
Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen für das DMS im CRM. x‑DI liest ihr DMS-System aus und in Dynamics 365 / CRM hinein, legt Dokumentarten an, holt Referenz-Felder und Akten ab. Ihre Dokumente bleiben selbstverständlich im revisionssicherem Archiv.
Sie entscheiden
Was wird wo und bei welcher Entität angezeigt? Konfigurieren Sie Spalten oder Anzeigeeinstellungen der Dokumentenansichten. Legen Sie nach Ihren Wünschen fest, welche Dokumentarten veröffentlicht werden und ob ein Upload gestattet ist. Natürlich mit vollständiger Validierung, so wie Sie es von Ihrem DMS System gewohnt sind.
Übrigens: Änderungen an Ihrem DMS-System können Sie mit x‑DI jederzeit abgleichen.
- Einfache Konfiguration
- Mehrere Archive gleichzeitig möglich
- Spalten, Felder und Ansichten einstellbar
- Synchron zum DMS-System
- Rechtekonzept der DMS-Systeme bleiben erhalten
- Rechtskonforme Ablage über DMS-System