Microsoft Dynamics 365 Dokumentenmanagement mit x-DI

x‑DI – Unsere uni­ver­sel­le Schnitt­stel­le für Doku­men­ten­ma­nage­ment in Microsoft Dynamics CRM / 365

Zusam­men­spiel

Das Zusam­men­spiel von Microsoft Dynamics 365 / CRM mit der von uns ent­wi­ckel­ten x‑DI Schnitt­stel­le zu einem Doku­men­ten­ma­nage­ment-System unter­stützt Sie in der Digi­ta­li­sie­rung Ihres Unter­neh­mens und bietet eine optimale Infor­ma­ti­ons­auf­be­rei­tung von der Akte bis hin zur Inte­gra­ti­on aller Kunden und Geschäfts­part­ner in Ihrer Wert­schöp­fungs­ket­te. Erweitern Sie Ihr Dynamics 365 / CRM zu einem ganz­heit­li­chen Informationssystem.

Alles im Griff

Kun­den­do­ku­men­te, Verträge, Pläne, Leis­tungs­schei­ne oder Ein- und Aus­gangs­rech­nun­gen können einfach an beliebige Entitäten gebunden werden. x‑DI zeigt Ihnen jedes Dokument zum passenden CRM-Objekt an. Ein Wechsel zwischen den Anwen­dun­gen ist nicht nötig.

Unter­stütz­te DMS Systeme

Unter­stützt werden prin­zi­pi­ell alle DMS-Systeme, die über eine eigene Schnitt­stel­le ange­spro­chen werden können.

Vor­han­de­ne Schnittstellen

Aktuell sind ein­satz­be­rei­te Schnitt­stel­len zu folgenden DMS-Systemen vorhanden:

Ihr DMS System ist nicht dabei? Sprechen Sie uns an, wir sind gerne bereit eine ent­spre­chen­de Schnitt­stel­le zu implementieren.

Minimaler Aufwand

Kon­fi­gu­rie­ren Sie die Ver­bin­dungs­ein­stel­lun­gen für das DMS im CRM. x‑DI liest ihr DMS-System aus und in Dynamics 365 / CRM hinein, legt Doku­ment­arten an, holt Referenz-Felder und Akten ab. Ihre Dokumente bleiben selbst­ver­ständ­lich im revi­si­ons­si­che­rem Archiv.

Sie ent­schei­den

Was wird wo und bei welcher Entität angezeigt? Kon­fi­gu­rie­ren Sie Spalten oder Anzei­ge­ein­stel­lun­gen der Doku­men­ten­an­sich­ten. Legen Sie nach Ihren Wünschen fest, welche Doku­ment­arten ver­öf­fent­licht werden und ob ein Upload gestattet ist. Natürlich mit voll­stän­di­ger Vali­die­rung, so wie Sie es von Ihrem DMS System gewohnt sind.

Übrigens: Ände­run­gen an Ihrem DMS-System können Sie mit x‑DI jederzeit abgleichen.

  • Einfache Kon­fi­gu­ra­ti­on
  • Mehrere Archive gleich­zei­tig möglich
  • Spalten, Felder und Ansichten einstellbar
  • Synchron zum DMS-System
  • Rech­te­kon­zept der DMS-Systeme bleiben erhalten
  • Rechts­kon­for­me Ablage über DMS-System

Betriebsberatung

Betriebs­be­ra­tun­gen einfach verwalten und übermitteln

Vertragsmanagement

Lauf­zei­ten, Über­wa­chungs­fris­ten, u.v.m. immer im Blick

Mitgliederverwaltung

Mit­glied­schaf­ten und Abon­ne­ments betreuen

Autonummerierung

Auto­ma­ti­sche Num­me­rie­rung aller Datensätze

Ehrungen

Ehrungen, Urkunden und Zeugnisse ausgeben

Vergabe und Beschaffung

Doku­men­ta­ti­on von Vergabeverfahren

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