Dokumentenintegration mit x-DI

x‑DI Uni­ver­sel­le Schnitt­stel­le zur Doku­men­ten­in­te­gra­ti­on in Microsoft Dynamics CRM / 365

Zusam­men­spiel

Das Zusam­men­spiel von Microsoft Dynamics 365 / CRM mit der von uns ent­wi­ckel­ten x‑DI Schnitt­stel­le zu einem Doku­men­ten­ma­nage­ment System unter­stützt Sie in der Digi­ta­li­sie­rung Ihres Unter­neh­mens und bietet eine optimale Infor­ma­ti­ons­auf­be­rei­tung von der Akte bis hin zur Inte­gra­ti­on aller Kunden und Geschäfts­part­ner in Ihrer Wert­schöp­fungs­ket­te. Erweitern Sie Ihr Dynamics 365 / CRM zu einem ganz­heit­li­chen Infor­ma­ti­ons­sys­tem.

Alles im Griff

Kun­den­do­ku­men­te, Verträge, Pläne, Leis­tungs­schei­ne oder Ein- und Aus­gangs­rech­nun­gen können einfach an beliebige Entitäten gebunden werden. x‑DI zeigt Ihnen jedes Dokument zum passenden CRM-Objekt an. Ein Wechsel zwischen den Anwen­dun­gen ist nicht nötig.

Unter­stütz­te DMS Systeme

Unter­stützt werden prin­zi­pi­ell alle DMS-Systeme, die über eine eigene Schnitt­stel­le ange­spro­chen werden können.

Vor­han­de­ne Schnitt­stel­len

Aktuell sind Schnitt­stel­len zu folgenden DMS-Systemen vorhanden:

  • Starke-DMS
  • d.velop d3.ecm
  • x‑IDA (Eigen­ent­wick­lung)

Ihr DMS System ist nicht dabei? Sprechen Sie uns an, wir sind gerne bereit eine ent­spre­chen­de Schnitt­stel­le zu imple­men­tie­ren.

Minimaler Aufwand

Kon­fi­gu­rie­ren Sie die Ver­bin­dungs­ein­stel­lun­gen für das DMS im CRM. x‑DI liest ihr DMS-System aus und in Dynamics 365 / CRM hinein, legt Doku­ment­ar­ten an, holt Referenz-Felder und Akten ab. Ihre Dokumente bleiben selbst­ver­ständ­lich im rechts­si­che­ren Archiv.

Sie ent­schei­den

Was wird wo und bei welcher Entität angezeigt? Kon­fi­gu­rie­ren Sie Spalten oder Anzei­ge­ein­stel­lun­gen der Doku­ment­an­sich­ten. Legen Sie nach Ihren Wünschen fest, welche Doku­ment­ar­ten ver­öf­fent­licht werden und ob ein Upload gestattet ist. Natürlich mit voll­stän­di­ger Vali­die­rung, so wie Sie es von Ihrem DMS System gewohnt sind.

Übrigens: Ände­run­gen an Ihrem DMS-System können Sie mit x‑DI jederzeit abglei­chen.

  • Einfache Kon­fi­gu­ra­ti­on
  • Mehrere Archive gleich­zei­tig möglich
  • Spalten, Felder und Ansichten ein­stell­bar
  • Synchron zum DMS-System
  • Rech­te­kon­zept der DMS-Systeme bleiben erhalten
  • Rechts­si­che­re Ablage über DMS-System

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