Beitragsverwaltung

Beiträge schnell und einfach verwalten

Die Vorteile der Beitragsverwaltung sind eine schnelle Eingabe und Auswertung von Rechnungen sowie die dezentrale Freizeichnung. Erfassen Sie Ihre Eingangsrechnungen,
nehmen Sie Kontenzuordnungen (Vorkontierung) und / oder Kostenstellenzuordnungen vor.
Automatisierte Arbeitsabläufe für die Erstellung von Einzel- und Sammelrechnungen erleichtern ihnen die Abrechnung von Mitgliedsbeiträgen, Abonnements oder sonstigen Dienstleistungen und Lieferungen.
Erstellen sie ihre Jahres, Quartals oder Monatsrechnungen über eine integrierte Massenfaktura.

Informationen für ihre Mitarbeiter

Je Mitglied, Abonnent und Sponsor können beliebig viele Bankverbindungen hinterlegt werden. Verwalten sie abweichende Rechnungsempfänger, z.B. für Geschenkabos, legen sie beliebig viele Produktpositionen, z.B. für Mitglied, ermäßigtes Mitglied, Beitrag bis 2015, etc. an und überschreiben sie bei Bedarf den vorgegebenen Beitrag direkt in der Mitgliedschaft (wenn das entsprechende Recht vorliegt).
Verwalten sie Geschenk- Mitgliedschaften und Abonnements in einem Datensatz. Lassen sie sich von den schnellen und direkten Auswertungen der jährlichen Zahlungen, offenen Posten, Rücklastschriften, etc. überzeugen.

Zusatzmodul Bankverbindung

Lesen sie ihre Kontoauszüge automatisiert ein und gleichen diese mit den vorhandenen Rechnungen ab. Dabei sind sie nicht auf eine Bankverbindung beschränkt sondern können diese von beliebig vielen Bankkonten importieren und verarbeiten.
Automatisieren sie ihre Prozesse für die Erstellung von automatischen Bankeinzügen über SEPA-Lastschriftmandate. Verwalten sie die Mandate direkt im CRM und erstellen sie automatisiert die dafür benötigten Dokumente.
Übertragen sie ihre Lastschriften im SEPA-Format an ihre Bank. Selektieren sie dabei die auszuführenden Lastschriften nach beliebigen von Ihnen definierten Filtern.

Die CRM-Features und Prozesse für die Mitgliederverwaltung:

  • Übersichtliche und bereichsübergreifende Verwaltung aller Beiträge
  • 360 Grad-Sicht auf alle Beiträge
  • Beliebig viele Mitgliedschaften je Mitglied, Abonnent und Sponsor
  • Beliebig viele Bankverbindungen je Mitglied, Abonnent und Sponsor
  • Verwalten von Geschenkmitgliedschaften und Abonnements
  • Erstellung von Stornos und Gutschriften
  • Abrechnung beliebiger Dienstleitungen und Waren aus ihrem Warensortiment
  • Übertragen von SEPA-Lastschriften an ihre Bank (Zusatzmodul Bankverbindung)
  • Lesen sie Kontoauszüge automatisiert ein und gleichen diese mit den vorhandenen Rechnungen ab (Zusatzmodul Bankverbindung)
  • Dashboards für die schnelle Aufbereitung von Informationen
  • Integration von Produkt-Konfiguratoren für Mitgliedschaften, Abonnenten und Sponsoren

Außerdem profitieren sie von den allgemeinen Vorteilen von Microsoft Dynamics CRM

  • Aufgaben und Terminplanung
  • Ablage aller eingehenden und ausgehenden Mails
  • Integrierte, anpassbare Geschäftsprozessautomation
  • Outlook Synchronisierung
  • Berechtigungskonzept für lesen, schreiben, ändern, löschen, etc. bis auf Datenfeldebene
  • Lösungen für den mobilen Zugriff

Weitere Vorteile durch die Nutzung von Microsoft Dynamics CRM können sie unter folgenden Link Übersicht Microsoft Dynamics CRM nachlesen